11 мая 1794 года при Куртре Северная армия, которой теперь командовал генерал Шарль Пишегрю, разбила англо-австрийскую армию австрийского фельдмаршала герцога Франца Себастиана Карла Иосифа Клерфэ. 18 мая при Туркуэне та же участь постигла 70-тысячную объединенную австро-англо-ганноверскую армию герцога Кобургского, причем французы потеряли 3 тысячи человек и 7 орудий, а союзники — 5,5 тысячи человек и 60 орудий. Однако австрийский полководец взял реванш пять дней спустя у Турна, разбив с 45 тысячами солдат 50-тысячную неприятельскую армию.
На этот раз французские потери были вдвое больше, чем у союзников, — 6 тысяч против 3 тысяч. Но 17 июня при Хугленде австрийцы потерпели поражение и отступили на север. Мозельская армия Журдана осадила Шарлеруа, который пал 25 июня Журдан возглавил объединенные силы Мозельской и Северной армии в 75–80 тысяч человек, отразившие 26 июня атаку герцога Кобургского. Австрийский фельдмаршал, располагавший только 46 тысячами солдат, не знал о падении Шарлеруа и пытался деблокировать крепость. Обе стороны потеряли по 5 тысяч человек, но для отступивших австрийцев эти потери были гораздо более чувствительными.
10 июля французы взяли Брюссель, а 27 июля — Антверпен, английский гарнизон которого эвакуировался на Британские острова. Австрийцы ушли из Бельгии, а пруссаки с левого берега Рейна, но их армии еще не были разбиты. Тем временем во Франции 9 термидора (27 июля) 1794 года были свергнуты якобинцы во главе с Максимилианом Робеспьером. К власти пришли умеренные республиканцы, сформировавшие Директорию. Они прекратили развязанный Робеспьером террор, предварительно казнив якобинских вождей. Прекращение бессудных казней, в том числе проигравших сражения офицеров и генералов, благотворно сказалось на боеспособности французской армии.
В конце лета 1794 года Рейнско-Мозельская армия под командованием генерала Жана-Виктора Моро вторглась в Германию и в октябре вновь осадила Майнц. В октябре в Париже вспыхнул роялистский мятеж, подавленный в ночь с 4 на 5 октября генералом Бонапартом с помощью артиллерии. На испанском фронте французы овладели перевалами в Пиренеях, а на итальянском изгнали союзников из Савойи. Армия Пишегрю в конце 1794 года вошла в Голландию. Голландский флот, вмерзший в лед у острова Тексел, был в январе 1795 года захвачен французской кавалерией.
К марту вся территория Голландии была оккупирована, и страна превратилась в зависимую от Франции Батавскую республику. В апреле — июле 1795 года все участники антифранцузской коалиции, кроме Австрии, Пьемонта и Англии, испытывая серьезные финансовые трудности, заключили с Францией Базельский мир. По этому миру Испания передала Франции свою половину острова Санто-Доминго и стала союзницей Франции.
В июле в Вандее 13-тысячной армией Гоша был разгромлен 17-тысячный десант, состоящий из английских войск и французских эмигрантов. Большинство из 8200 эмигрантов попало в плен, а англичане благополучно вернулись на Британские острова. Французские потери не превышали 500 человек. В следующем году Гош с большой жестокостью окончательно подавил вандейское восстание.
После отпадения союзников Австрия продолжила борьбу с Францией один на один. Французские армии перешли в общее наступление. 100-тысячная Самбро-Маасская армия генерала Журдена двигалась к западу от Кобленца. Рейнско-Мозельская армия взяла 26 июля Люксембург, а главными силами осадила Майнц. Против Журдана стояла 100-тысячная армия австрийского фельдмаршала Клерфэ. На Верхнем Рейне находилось 85 тысяч австрийцев во главе с фельдмаршалом Сигизмундом Вурмзером. 3 сентября Журден начал вторжение в Германию, но его успехи были сведены на нет поражением, которое 29 октября нанес у Майнца Клерфэ армии Пишегрю. Последний решил не искушать судьбу и перешел на сторону австрийцев, заодно выдав им планы действий армии Журдана, которая тоже оказалась разбита. 21 декабря было заключено перемирие.
В 1796 году Карно планировал захватить главные силы австрийцев с помощью Самбро-Маасской и Рейнско-Мозельской армии, которые должны были встретиться под Веной с французскими войсками, наступавшими из Северной Италии. На Рейне армиям Журдана и сменившего Пишегрю генерала Жана Виктора Моро противостояла армия фельдмаршала эрцгерцога Карла. Путем удачного маневрирования ему удалось нейтрализовать численное превосходство противника. К тому же действия Моро и Журдана коордотировались военным министерством, находившимся далеко в Париже.