В связи с вторжением союзников на Сицилию Муссолини был 25 июля арестован по приказу короля. Новое правительство маршала Бадольо начало тайные переговоры о сепаратном мире, о которых, однако, довольно скоро стало известно немцам. Когда 8 сентября было объявлено о выходе Италии из войны и заключении перемирия, на Апеннинском полуострове находилось уже 15 немецких дивизий, которые смогли быстро разоружить итальянскую армию. Специальный отряд немецких десантников освободил Муссолини из-под ареста. Дуче провозгласил Италию республикой и возглавил фашистское правительство, обосновавшееся в курортном городке Сало на севере страны. Это правительство не обладало почти никакой реальной властью и находилось в полной зависимости от немцев.
Немецкие войска под командованием фельдмаршала Кессельринга смогли остановить продвижение союзников к северу от Неаполя. Поскольку протяженность линии фронта была очень невелика, немцы смогли создать очень плотную оборону, преодолеть которую лобовой атакой не могли даже имевшие значительное численное и техническое превосходство англо-американские войска, которыми командовал британский фельдмаршал Александер. Поэтому союзники широко использовали высадку морских десантов в тылу врага. С помощью подобного охвата с моря им удалось захватить и удержать в январе — феврале 1944 года плацдарм в районе Анцио, откуда они могли угрожать Риму.
В октябре 1943 года советские войска захватили ряд плацдармов за Днепром Попытка использовать для этой цели две воздушно-десантные бригады окончилась провалом. Из-за недостатка транспортной авиации и неопытности экипажей часть десантников попала прямо в Днепр, а часть — прямо на немецкие позиции. Парашютисты оказались рассредоточены на большой территории и не смогли сорганизоваться для действий в составе подразделений. Большинство их погибло или попало в плен, так и не сумев захватить плацдарм. Тем не менее сухопутным войскам удалось захватить два плацдарма севернее и южнее Киева.
Столица Украины была освобождена 6 ноября 1943 года. В ходе последовавшего контрудара немецким войскам удалось приостановить продвижение противника и вернуть Житомир. Однако новое наступление советских войск, начавшееся в конце декабря, заставило немцев оставить Приднепровье. Последняя группировка вермахта, оборонявшаяся на Днепре в районе Черкасс и Корсунь-Шевченковского, попала в окружение и с большими потерями вырвалась из него к 20 февраля 1944 года. Из 58 тысяч окруженных к своим пробилось лишь около 35 тысяч человек. 12 тысяч попало в плен, остальные погибли. В руки советских войск перешел также район Никополя с залежами стратегически важных марганцевых руд, который Гитлер требовал оборонять особенно упорно. В окружение попали также дивизии 1-й танковой армии в районе Черновиц и Каменец-Подольского, но им удалось соединиться с деблокирующим танковым корпусом СС и в начале апреля без больших потерь в людях, но с тяжелыми потерями в материальной части выйти в район Станислава.
В апреле— мае 1944года Красная армия освободила Крым. Немецкие и румынские войска понесли большие потери во время его эвакуации от действий советской авиации и подводных лодок. Одновременно в апреле армии 2-го и 3-го Украинского фронтов вышли к границам Румынии. В январе 1944 года была снята блокада Ленинграда, а немецкая группа армий «Север» оказалась отброшена к рубежу река Нарва — Чудское озеро — река Великая.
На западном направлении немцы были оттеснены к границам Белоруссии, но им удалось удержать важные железнодорожные узлы Витебск и Оршу, которые войска Западного фронта безуспешно пытались захватить в результате одиннадцати наступательных операций в период с октября 43-го по март 44-го года. В результате образовался так называемый «белорусский балкон», угрожавший флангам советских войск, наступавших на Украине и в Прибалтике. Поэтому Ставка Верховного Главнокомандования решила именно в Белоруссии предпринять генеральное наступление в летней кампании 1944 года.
В целом перед высадкой союзников в Нормандии германские войска на Востоке понесли ряд тяжелых поражений и вынуждены были оставить половину территории, завоеванной в 1941–1942 году. Однако им удалось избежать уничтожения в окружении своих крупных группировок и сохранить боеспособность.
Руководители СССР, Англии и США встретились впервые вместе в Тегеране с 28 ноября по 1 декабря 1943 года Сталин, Черчилль и Рузвельт обсуждали вопрос об открытии второго фронта — высадки союзников во Франции Рузвельт и Черчилль обещали осуществить ее в мае 1944 года и сдержали обещание.