Ар-Фаразон Золотой был самым могущественным и самым высокомерным из королей и мечтал о господстве над всем миром. Он решил отобрать власть у Саурона Великого и во главе сильного флота сам прибыл в Умбар. Мощь и богатство Нуменора были столь велики, что Саурона предали его собственные слуги, и ему пришлось покориться, выплатить огромную дань и просить Ар-Фаразона о пощаде. Ослепленный гордостью, Ар-Фаразон повез Саурона пленником в Нуменор. И это стало гибельным. Саурону понадобилось немного времени, чтобы опутать короля и подчинить себе его советников. Он сумел проникнуть в сердца нуменорцев — за исключением горсточки Верных — и обратить их на сторону Тьмы.
Саурон лгал королю, уверяя, что тот, кто завладеет Островом Бессмертия, получит вечную жизнь, и что Запрет Валаров был объявлен единственно для того, чтобы помешать королям людей сравниться с Дивным Племенем.
— Но великие Короли сами берут то, на что имеют право,— лил Саурон яд в уши короля.
Наконец, Ар-Фаразон послушался советов Саурона, может быть, потому, что почувствовал приближение конца и страх смерти ослепил его разум. Он собрал невиданное дотоле великое войско, а когда все было готово, дал приказ затрубить в боевые трубы и поднять паруса. Выступив на войну, он нарушил Запрет Валаров. Пытаясь овладеть бессмертием, он вызвал на бой владык Заокраинного Запада. Но стоило Ар-Фаразону вступить на берег Благословенной земли Аман, как валары отреклись от покровительства смертным племенам, обратились к Единому — и мир изменился. Море поглотило Нуменор, а Страна Бессмертных навсегда отдалилась за круги мира. Так прошла слава Нуменора.
Последние вожди Верных, Элендил и его сыновья, спаслись на десяти кораблях и увезли с собой росток дерева Нимлот и семь Кристаллов Ясновидения (дары эльдаров роду Элендила). Великая буря на грозных крыльях унесла их корабли далеко в море и выбросила на берег Средиземья. Здесь, в северо-западном его краю, нуменорские короли-изгнанники заложили новые государства: Арнор и Гондор. Элендил стал Верховным Властителем обоих королевств и поселился на севере в Ануминасе, отдав южные провинции двум своим сыновьям, Исилдуру и Анариону. Именно они построили Осгилиат между двумя крепостями — Минас Итиль и Минас Анор недалеко от границ Мордора. Ибо они думали, что при гибели Нуменора сгинул и Саурон. Но те, кто поверил в такое благо, ошиблись.
Саурона, действительно, затронула катастрофа Нуменора, но она не уничтожила, а изменила его. Потеряв телесную оболочку, в которой его издавна знал мир, он закутался в Черный Вихрь и вернулся в Средиземье Духом Ненависти. С тех пор он так и не смог принять образ, который мог бы показаться людям красивым или достойным. Черный и безобразный, он отныне владел самым сильным оружием — оружием страха. Некоторое время он скрывался в Мордоре, не подавая признаков жизни. Но когда он узнал, что Элендил, которого он теперь ненавидел сильнее, чем когда-либо, уцелел и правит новым королевством у порога его владений, его гнев вспыхнул страшным пламенем. И вскоре начал он войну с изгнанниками, чтобы не дать им укрепиться.
Ородруин снова задышал пламенем, и в Гондоре ему дали название Амон Амарт — «Роковая Гора». Но Саурон ударил слишком рано, не успев полностью восстановить силы, а могущество Гил-Гэлада к тому времени было уже немалым. Объединившись в Последний Союз, люди и эльфы победили Саурона и отобрали у него Кольцо Всевластья. На этом закончилась Вторая Эпоха.
Эриадор, Арнор и наследники Исилдура
…Эриадор — это древнее название всех земель между Мглистыми и Синими горами. На юге Эриадор доходил до нижнего течения реки Серой и ее притока Гландуин, дальше был Тарбад.
В годы наибольшего расцвета государство Арнор занимало почти весь Эриадор, кроме земель за рекой Луной на севере и за реками Серой и Гремучей на востоке, где располагались Райвендел и Дубаин (Эрегион). За рекой Луной лежали эльфийские земли, зеленые и тихие, в которые люди не заходили. Гномы жили на восточной стороне Синих Гор, они и сейчас там живут, особенно в южной части хребта. Там до сих пор есть действующие шахты. И до сих пор гномы ходят по Большому Восточному Тракту, как ходили задолго до заселения Хоббитшира. В Серой Гавани жил эльф-корабел Кирдан. Говорят, что он и сейчас там живет и будет жить до тех пор, пока последний корабль не уплывет на Запад…
…В эпоху Королей большинство эльфов Высокого Рода селилось либо вместе с Кирданом в Серой Гавани, либо в приморских землях Линдон. Сейчас в Средиземье эльфов осталось совсем мало, а может быть, уже и вовсе нет.