Когда петух, расправив крылья, осторожно спланировал на опушку леса Вечных Туманов, где стоял огромный шалаш богатыря, там уже потрескивал костёр. Около костра сидели Наташа, Стёпка, Афоня и Тигруша и по очереди пили горячий чай из напёрстка. Посуда в шалаше у богатыря оказалась слишком велика, и единственным предметом, который подошёл для чаепития, был напёрсток, величиной с ведёрко.
- Меня Миколаем зовут.- Добродушный богатырь подбросил в костёр огромное сосновое полено.- И отец мой Миколаем был. Стало быть, я Миколай Миколаич.
- А нашего дедушку тоже Колей зовут,- похвастался Стёпка.
- Стало быть, тёзки! - богатырь посадил Стёпку к себе на ладонь и запрыгал с ним по полянке, приговаривая:
- У тебя дед Миколай! И я Миколай! Надо же, такое совпадение!
Наташа испугалась, как бы на радостях богатырь нечаянно не раздавил Стёпку, но её опасения оказались напрасными. Миколай перестал прыгать и осторожно опустил Стёпку на землю. После прыжков богатыря на полянке остались глубокие ямы, похожие на ту, в которую упала Тигруша.
- Пейте чай! Хороший, малиновый, земляничный! Давайте я вам ещё налью! Миколай ухватил огромный чайник и ловко плеснул из него в напёрсток, ухитрившись не пролить ни капли.
Наташа взяла напёрсток (он был такой большой, что держать его приходилось обеими руками) и отхлебнула несколько глотков. Чай был очень вкусный и сладкий. Настоящий земляничный.
- А кто вам землянику собирает? Неужели сами? - спросил Афоня, видевший во всём практическую сторону. Действительно, как огромный богатырь, которому тысячелетние дубы и столетние сосны были по колено, ухитрился набрать крошечной земляники?
- Зачем же сам? Мне зверушки лесные помогают. Белочки, бурундучки, даже мышки. Не один же я в лесу живу? - Миколай посмотрел на Афоню сквозь треснутое увеличительное стекло, служившее ему вместо очков, когда он смотрел на что-то очень маленькое.
- А чтой-то у тебя колючки на ушах? Кажись, зайчик как зайчик, а колючки, как у ежа.
- Это чтобы бодаться! - сказала Тигруша.- Если его подразнить хорошенько, он бодаться начинает. Он бодливый, как ёж!
- Сколько раз я просил не сравнивать меня с ежом! У ежа колючки где попало, а у меня только на ушах,- надулся Афоня.- И потом, ежи говорить не умеют, а я умею! И не только на русском языке, но и на немецком.
- Ну, скажи что-нибудь по-немецки.- Тигруша незаметно подмигнула Наташе. Девочка давно заметила, что Тигруша пользуется любым случаем, чтобы немного поддразнить Афоню.
- По-немецки? Не скажу! - заупрямился Афоня.- Я сегодня не в духе!
- Просто ты не умеешь.
- Умею!
- Тогда скажи!
- Ну ладно! - Афоня поднялся на задние лапки и важно произнёс: - Гутен мутен нахт ахт!
- Ух ты! - покачал головой богатырь Миколай.- И впрямь по-иностранному разговаривает!
- Афоня, а что ты сказал? - застенчиво спросил Стёпка.
- Что сказал? Мм... Я пожелал всем доброго вечера.
Все посмотрели на небо и обнаружили, что в самом деле уже наступил вечер. И все ещё больше зауважали немецкий язык и умного Афоню.
Быстро стемнело. Сгустились сумерки. На небосвод выкатилась полная жёлтая луна. Стёпка увидел полный месяц и спросил:
- А луна здесь та же, что и у нас или другая?
- А она похожа на вашу? - спросил Миколай.
- Очень.
- Значит, та же! - Миколай лёг на траву и подложил под голову руку. Спокойной ночи!
- Спокойной ночи! - хором пожелали ему Наташа, Стёпка, Тигруша и Афоня.
Миколай поворочался немного и захрапел.
Допив чай с лесной ягодой, путешественники залезли в шалаш, зарылись в стог прошлогоднего сена, обычно служившего Миколаю подушкой, и тоже уснули.
Ночь прошла без происшествий. Тихо светила общая луна, и ветер шевелил редкое покрывало тумана.
Утром друзья проснулись от оглушительного топота, содрогавшего землю. Стог сена подпрыгивал, и шалаш качался.
- Мамочки, землятрясение! - заохал Афоня.
Наташа выглянула из шалаша. Она увидела богатыря Миколая, который размахивал руками, прыгал на месте, приседал и наклонялся.
- Привет! А я делаю утреннюю зарядку! - крикнул Миколай.- Неужели я вас разбудил?
- Мы и так уже собирались вставать,- вежливо сказала Наташа.- Правда, Тигруша?
- Правда-правда! - подтвердила Тигруша.- Я всю жизнь мечтала увидеть богатыря, который делает утреннюю зарядку.
- Видишь, как удачно всё вышло, ты и увидела! - обрадовался Миколай, не понимавший шуток.- Ну, давайте завтракать.